下載投融界APP
隨時(shí)隨地獲取新鮮資訊
服務(wù)熱線：400-858-9000 咨詢/投訴熱線：18658148790
伴隨著風(fēng)能、太陽(yáng)能等新能源在能源體系中的占比不斷提升，新能源裝機(jī)數(shù)量日益提升，我國(guó)的能源結(jié)構(gòu)正在不斷調(diào)整優(yōu)化。
但由于新能源發(fā)電的間歇性、波動(dòng)性、隨機(jī)性的特點(diǎn)，以及電網(wǎng)建設(shè)和消納機(jī)制滯后的缺陷，使得新能源領(lǐng)域的“棄光棄風(fēng)”問(wèn)題日益嚴(yán)峻，高度制約中國(guó)新能源發(fā)展。
新能源的大航海之下，可以緩解消納“棄風(fēng)棄光”問(wèn)題、提供調(diào)峰調(diào)頻服務(wù)的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)備受關(guān)注。
政策端，國(guó)家和各地方政府陸續(xù)出臺(tái)儲(chǔ)能相關(guān)利好政策，推動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)步入發(fā)展快車道。
《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》中明確了“十四五”儲(chǔ)能發(fā)展目標(biāo)，到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能的裝機(jī)規(guī)模將達(dá)30GW以上。
據(jù)測(cè)算，到2030年我國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)空間可達(dá)1.2萬(wàn)億元以上。
乘著雙碳東風(fēng)，萬(wàn)億規(guī)模的儲(chǔ)能市場(chǎng)已是時(shí)下最為火爆的投資風(fēng)口。
8月11日晚，清安儲(chǔ)能創(chuàng)始人李德勝及力合資本投資部副總經(jīng)理肖太明在“科創(chuàng)最前線會(huì)客廳”進(jìn)一步解析了儲(chǔ)能和智慧能源賽道機(jī)遇。
力合資本肖太明從2004年進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)，經(jīng)歷了中國(guó)新能源汽車從萌芽期到崛起的全過(guò)程，2014年偶然開(kāi)啟投資生涯，目前主要關(guān)注新能源領(lǐng)域和汽車智能化領(lǐng)域。
作為力合資本在儲(chǔ)能領(lǐng)域的代表性portfolio，清安儲(chǔ)能成立于2021年9月，擁有清華的基因，由清華大學(xué)歐陽(yáng)明高院士團(tuán)隊(duì)孵化，主要聚焦在儲(chǔ)能安全領(lǐng)域，儲(chǔ)能相關(guān)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、核心部件開(kāi)發(fā)制造，以及整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成和交付。目前該項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)不到60人，主要聚焦于川渝地區(qū)市場(chǎng)，以中功率段切入儲(chǔ)能市場(chǎng)。
以下內(nèi)容均基于訪談進(jìn)行編輯整理。
01
新能源機(jī)遇到來(lái)，儲(chǔ)能為何狂熱？
2022年，無(wú)人不談新能源。
雙碳表明了中國(guó)想實(shí)現(xiàn)能源結(jié)構(gòu)變革的野心，在爆火的的新能源板塊中，儲(chǔ)能是一大熱門投資標(biāo)的。今天儲(chǔ)能賽道的狂熱，離不開(kāi)雙碳政策這一最主要的驅(qū)動(dòng)力。
目前，中國(guó)能源結(jié)構(gòu)80%以上為高碳的化石能源，低碳的水電、太陽(yáng)能、風(fēng)能占比提高不到20%。
雙碳目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，未來(lái)清潔能源占比需要提升到80%以上。
然而，太陽(yáng)能、風(fēng)能這類可再生能源存在不穩(wěn)定性。
這對(duì)穩(wěn)定性有著強(qiáng)要求的電力行業(yè)，提出了全新的挑戰(zhàn)。
行業(yè)迫切需要通過(guò)一項(xiàng)技術(shù)調(diào)節(jié)、抑制可再生能源的波動(dòng)性。
這一背景下，儲(chǔ)能成為剛需，通過(guò)巨量的儲(chǔ)能裝置對(duì)能源進(jìn)行平衡調(diào)節(jié)。
那么，對(duì)于投資機(jī)構(gòu)和創(chuàng)業(yè)者而言，為什么值得參與到這場(chǎng)儲(chǔ)能浪潮之中？
清安儲(chǔ)能李德旺看來(lái)，儲(chǔ)能雖火，但并不是“風(fēng)口”，而是技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)革命的浪潮。
對(duì)比以月、周為單位的互聯(lián)網(wǎng)賽道而言，儲(chǔ)能賽道需要長(zhǎng)時(shí)間耕耘，值得長(zhǎng)期投入。
力合資本肖太明以投資機(jī)構(gòu)的視角分析：從市場(chǎng)空間看，中國(guó)單日用電200億度電，每度電的儲(chǔ)能裝置成本為1500元左右。
如果將中國(guó)每天的用電量?jī)?chǔ)存起來(lái)，大概需要30萬(wàn)億的投入，是巨大的市場(chǎng)空間。
因此，儲(chǔ)能市場(chǎng)未來(lái)有望出現(xiàn)大體量的企業(yè)。
實(shí)際上，儲(chǔ)能并不是一個(gè)新興的賽道。
2000年初到2010年，儲(chǔ)能屬于技術(shù)研發(fā)和小規(guī)模示范的階段，成本高、不具備經(jīng)濟(jì)性。
2010年到2020年，新能源汽車在10年之間快速發(fā)展起來(lái)，電網(wǎng)結(jié)構(gòu)、清潔能源的發(fā)展也不斷促進(jìn)儲(chǔ)能發(fā)展，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)成本大規(guī)模下降，儲(chǔ)能也從實(shí)驗(yàn)室初期的小規(guī)模示范和驗(yàn)證階段，進(jìn)入了大規(guī)模的示范階段。
經(jīng)歷了20余年的發(fā)展后，儲(chǔ)能賽道目前正在迎來(lái)關(guān)鍵的大規(guī)模商業(yè)化階段。
李德旺認(rèn)為，2020年之后，儲(chǔ)能賽道迎來(lái)大規(guī)模商業(yè)化階段。
并且，這一階段將維持30年-60年，政策導(dǎo)向?qū)⑥D(zhuǎn)變?yōu)槭袌?chǎng)需求導(dǎo)向。
力合資本肖太明進(jìn)一步分析了當(dāng)前儲(chǔ)能市場(chǎng)的格局：
按應(yīng)用場(chǎng)景，分為發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能（調(diào)峰調(diào)頻）、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能（緩解電網(wǎng)阻塞）、用戶側(cè)儲(chǔ)能（峰谷差價(jià)，自發(fā)自用）。
按照用戶側(cè)儲(chǔ)能，市場(chǎng)規(guī)模從大到小依次分為工商業(yè)儲(chǔ)能，家庭儲(chǔ)能，移動(dòng)儲(chǔ)能。
在電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能和發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能，單個(gè)項(xiàng)目投資規(guī)模大、周期長(zhǎng)。
采購(gòu)單位主要是國(guó)家電網(wǎng)和發(fā)電企業(yè)，參與方也都是一些規(guī)模較大的企業(yè)如寧德時(shí)代，比亞迪，國(guó)軒動(dòng)力等。
在巨頭云集的儲(chǔ)能賽道，也不乏創(chuàng)新型技術(shù)選手。
目前賽道中，鋰電池是相對(duì)成熟的方案，并且很快要進(jìn)入經(jīng)濟(jì)臨界點(diǎn)，行業(yè)普遍認(rèn)為在3年-5年之內(nèi)，鋰電池的“扛把子”地位難以撼動(dòng)。
但鈉離子電池、液流電池等新技術(shù)方向也在逐步從實(shí)驗(yàn)室走向市場(chǎng)。
在肖太明看來(lái)，儲(chǔ)能賽道的創(chuàng)業(yè)企業(yè)的機(jī)會(huì)主要在工商業(yè)儲(chǔ)能和家庭儲(chǔ)能領(lǐng)域。
工商業(yè)用戶分散，往往需要定制化；而家庭儲(chǔ)能目前主要集中在海外市場(chǎng)，電費(fèi)較高和電網(wǎng)不穩(wěn)定推動(dòng)家庭儲(chǔ)能成為剛需。
肖太明將今天主要的儲(chǔ)能集成廠商分為光伏、電力及電池三大勢(shì)力：
第一，以陽(yáng)光電源、上海電氣國(guó)軒、科華為代表的光伏企業(yè)。
這些企業(yè)通過(guò)在光伏領(lǐng)域的持續(xù)深耕，積累了豐富的客戶資源與渠道優(yōu)勢(shì)，從而獲得了在儲(chǔ)能系統(tǒng)集成領(lǐng)域的天然優(yōu)勢(shì)。
第二，以南瑞繼保、中天科技為代表的電力企業(yè)。
這些企業(yè)長(zhǎng)期與電網(wǎng)合作，更懂得電網(wǎng)的運(yùn)行特性，也具有其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。
第三，以寧德時(shí)代、蜂巢為代表的電池企業(yè)。
由于電池的成本最高，這些企業(yè)基本上掌握儲(chǔ)能系統(tǒng)降本的命脈。
當(dāng)問(wèn)及在巨頭云集的中國(guó)儲(chǔ)能賽道上，各個(gè)玩家比拼的賽點(diǎn)是什么時(shí)，李德旺認(rèn)為，具備綜合能力的企業(yè)有望跑得更快。
并且，行業(yè)中玩家需要通過(guò)三方面構(gòu)建自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力：
第一是技術(shù)研發(fā)能力；
第二是資源鏈接和組織能力；
第三是客戶服務(wù)能力，基于客戶需求、場(chǎng)景定義產(chǎn)品，為客戶算清經(jīng)濟(jì)賬。
談及針對(duì)工商業(yè)需求，如果電價(jià)差無(wú)法拉大，儲(chǔ)能如何盈利？
李德勝給出了自己的解讀：
首先，當(dāng)下全社會(huì)的8萬(wàn)億度用電中，近6萬(wàn)億用在工商業(yè)。
也就是說(shuō)，工商業(yè)是當(dāng)下的用電大戶。
目前伴隨著清潔能源的發(fā)展向好，清潔能源的需求將持續(xù)拉大，伴隨著電池成本的下降，儲(chǔ)能的價(jià)值將更容易凸顯。
其次，用電側(cè)隨著峰谷差和整體負(fù)荷的增加，用電的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入也在增加。
原先城市中心偏好的擴(kuò)容思路不再可行，儲(chǔ)能將為其提供一定程度的調(diào)節(jié)。
最后，儲(chǔ)能的盈利模式上，用戶側(cè)峰谷套利是當(dāng)下看似相對(duì)穩(wěn)妥的方案，實(shí)際上如調(diào)頻等輔助服務(wù)也是未來(lái)可觀收入之一。
未來(lái)儲(chǔ)能也有望在電力系統(tǒng)中扮演備用和緊急控制的角色。
另外，出海能力也是未來(lái)中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)的核心能力之一。
目前，中國(guó)、美國(guó)和歐洲是全球儲(chǔ)能三大市場(chǎng)。
對(duì)比海外市場(chǎng)，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)正表現(xiàn)出強(qiáng)大的制造優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)。
盡管政治摩擦局復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)實(shí)惠和安全性高恰恰成為了中國(guó)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)。
關(guān)于中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)如何服務(wù)海外市場(chǎng)，李德旺提出兩點(diǎn)建議：
首先可以考慮選擇“借船出?！?，憑借技術(shù)積累沉淀，聯(lián)合海外渠道實(shí)現(xiàn)出海。
其次在部分技術(shù)和部件方面可以采用產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)整合的模式，通過(guò)資源的調(diào)度提高效率。
02
萬(wàn)億儲(chǔ)能掘金潮背后有哪些隱憂？
縱觀今日的儲(chǔ)能市場(chǎng)，電化學(xué)儲(chǔ)能成本高，短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)降成本；
動(dòng)力電池電芯等原材料價(jià)格持續(xù)上漲，鋰電池的易燃易爆屬性更是難以改變。
安全、經(jīng)濟(jì)和綠色低碳是能源系統(tǒng)需要滿足的幾個(gè)指標(biāo)，往往也是難以同時(shí)滿足的“不可能三角”。
在今天萬(wàn)億儲(chǔ)能市場(chǎng)中，除了無(wú)限的機(jī)遇之外，安全性和經(jīng)濟(jì)性仍是困擾從業(yè)者和應(yīng)用方的兩大難題。
經(jīng)濟(jì)性方面，當(dāng)下儲(chǔ)能成本在6毛到9毛之間，也就是說(shuō)，（客戶）使用儲(chǔ)能至少要額外付出6毛錢的成本。
如果峰谷差價(jià)無(wú)法涵蓋儲(chǔ)能成本，儲(chǔ)能這筆經(jīng)濟(jì)賬在商業(yè)上難以過(guò)關(guān)。
盡管今天儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)賬不好算，但在肖太明看來(lái)，對(duì)于部分需要穩(wěn)定用能的園區(qū)而言，儲(chǔ)能是剛需而不是經(jīng)濟(jì)賬難題。
李德勝則認(rèn)為，當(dāng)下儲(chǔ)能賽道的主要推動(dòng)力來(lái)源于政府政策扶持及補(bǔ)貼，今日儲(chǔ)能類似10年前的電動(dòng)汽車，是靠政府補(bǔ)貼一點(diǎn)點(diǎn)推出來(lái)的行業(yè)。
“如果儲(chǔ)能成本、用電成本能夠降到5毛錢每度電，儲(chǔ)能一定成為家庭場(chǎng)景、企業(yè)用電場(chǎng)景中的必備品，到時(shí)候儲(chǔ)能才能真正迎來(lái)黃金時(shí)代，中國(guó)能源結(jié)構(gòu)才能成功轉(zhuǎn)型?！?/span>
但是李德勝并不認(rèn)為原料緊缺是制約當(dāng)下儲(chǔ)能行業(yè)的關(guān)鍵難題，在他看來(lái)，目前鋰資源相對(duì)充足，鋰資源回收情況也比較樂(lè)觀。
儲(chǔ)能成本的下降需要大規(guī)模應(yīng)用放量支撐。
儲(chǔ)能成本是全行業(yè)性的長(zhǎng)期話題，經(jīng)濟(jì)賬這一關(guān)雖然難，但并不影響儲(chǔ)能行業(yè)可觀的未來(lái)。
以特斯拉的家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)舉例，度電成本在3600元左右，幾乎沒(méi)有任何經(jīng)濟(jì)性可言，但產(chǎn)品仍是供不應(yīng)求，為什么？
這恰是因?yàn)樵诤Ｍ馐袌?chǎng)，家庭儲(chǔ)能不是算經(jīng)濟(jì)賬的產(chǎn)品，而是剛需產(chǎn)品。
大量的極端天氣導(dǎo)致的大面積停電現(xiàn)象，使得國(guó)外的儲(chǔ)能產(chǎn)品不再只是去算經(jīng)濟(jì)賬，而是用以滿足穩(wěn)定生產(chǎn)生活的剛需。李德勝說(shuō)。
當(dāng)儲(chǔ)能系統(tǒng)成為一種剛需，經(jīng)濟(jì)賬就變得不再重要。
“初創(chuàng)儲(chǔ)能企業(yè)可以先去滿足這些剛需需求，這些需求背后的市場(chǎng)已經(jīng)足夠大，再基于這些需求打造產(chǎn)品，把成本去降下來(lái)，5年-10年之后，儲(chǔ)能也會(huì)變成具備經(jīng)濟(jì)性的產(chǎn)品。”
李德勝表示，儲(chǔ)能成本的下降有客觀規(guī)律，產(chǎn)品的進(jìn)步需要時(shí)間積累，對(duì)于初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)而言，關(guān)注儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)難題之前，需要優(yōu)先關(guān)注安全問(wèn)題。
經(jīng)濟(jì)性問(wèn)題影響著儲(chǔ)能市場(chǎng)是否能走向商業(yè)爆發(fā)期，但安全問(wèn)題則是儲(chǔ)能生意是否能夠成立的“0和1”關(guān)鍵問(wèn)題，如果沒(méi)有安全，儲(chǔ)能也無(wú)經(jīng)濟(jì)可言。
安全往往也是難以量化的宏觀概念。
作為一家儲(chǔ)能賽道初創(chuàng)企業(yè)，清安儲(chǔ)能尤其關(guān)注安全，在清安儲(chǔ)能看來(lái)，儲(chǔ)能安全是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，需要考慮企業(yè)的全壽命周期和全時(shí)間維度，要對(duì)儲(chǔ)能安全進(jìn)行全時(shí)段、全時(shí)間維度、常態(tài)化的預(yù)警控制。
清安儲(chǔ)能在安全方面設(shè)置了三大防線。
第一道防線是主動(dòng)進(jìn)行安全預(yù)測(cè)，根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)警。
第二道防線是在如熱失控等安全事故過(guò)程中實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)控制，通過(guò)控制系統(tǒng)解決事故發(fā)生過(guò)程中的安全難題。
第三道防線則是矯正控制系統(tǒng)，在事故發(fā)生后控制防止次生災(zāi)害，并通過(guò)后端的事故診斷對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行不斷的迭代和進(jìn)步。
03
智慧能源、雙碳推手
儲(chǔ)能如何構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力
2009年，學(xué)術(shù)界開(kāi)始提出要“構(gòu)建一個(gè)更有智慧的地球（Smarter Planet）”，其中，智慧能源（Smarter Energy）理念被提及。
近年來(lái)，伴隨著數(shù)字化進(jìn)程加速，中國(guó)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的同時(shí)，建設(shè)智慧能源的號(hào)角吹響。
針對(duì)智慧能源建設(shè)，一線創(chuàng)業(yè)者李德勝有自己獨(dú)特的思考。
儲(chǔ)能系統(tǒng)中，既有EMS控制設(shè)備，又有變壓器等設(shè)備，是優(yōu)質(zhì)的一二次融合設(shè)備，雙碳目標(biāo)之下，新型電力系統(tǒng)離不開(kāi)儲(chǔ)能，儲(chǔ)能未來(lái)會(huì)成為一類剛需的基礎(chǔ)設(shè)施，是實(shí)現(xiàn)智慧能源的關(guān)鍵一環(huán)。
在李德勝看來(lái)，智慧能源不是智能電網(wǎng)，不是簡(jiǎn)單地實(shí)現(xiàn)負(fù)荷分配，而是借助人工智能和可再生能源合力實(shí)現(xiàn)新型的智慧生態(tài)。
力合資本肖太明認(rèn)為，實(shí)現(xiàn)智慧能源的核心要素是發(fā)電側(cè)太陽(yáng)能、風(fēng)能為代表的新能源占比越來(lái)越高。
但隨之而來(lái)的問(wèn)題是，發(fā)電側(cè)波動(dòng)會(huì)越來(lái)越大。
“以電動(dòng)汽車為代表的用電裝置越來(lái)越多，推動(dòng)用電側(cè)的需求越來(lái)越多，如何最低成本的讓大到全國(guó)，小到每個(gè)城市、每個(gè)園區(qū)、每個(gè)企業(yè)的能源系統(tǒng)做到每天、每年的供需平衡，就需要智慧互聯(lián)的能源管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)能源監(jiān)控、能源優(yōu)化，有序發(fā)電，有序用電?！?/span>
肖太明表示，實(shí)現(xiàn)智慧能源的核心是互聯(lián)互通，建立統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，平衡好能源波動(dòng)。
伴隨著能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，儲(chǔ)能必將為智慧能源目標(biāo)的達(dá)成發(fā)揮出舉足輕重的作用。
可以說(shuō)，只要能源存在，儲(chǔ)能賽道就永恒存在。
那么中國(guó)企業(yè)如何才能構(gòu)建儲(chǔ)能賽道核心競(jìng)爭(zhēng)力？
儲(chǔ)能賽道要想維持高景氣周期，持續(xù)發(fā)光發(fā)熱，還需要哪些動(dòng)力推動(dòng)？
力合資本肖太明認(rèn)為，作為中國(guó)實(shí)現(xiàn)雙碳戰(zhàn)略、國(guó)家能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的必須環(huán)節(jié)，超長(zhǎng)周期、超大市場(chǎng)空間的儲(chǔ)能賽道短期內(nèi)需要政府出臺(tái)各種政策推動(dòng)，設(shè)定合理的峰谷差價(jià)，推動(dòng)能源系統(tǒng)互聯(lián)互通，以標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
除了國(guó)家的手，儲(chǔ)能企業(yè)也要加強(qiáng)自身建設(shè)。
肖太明認(rèn)為，儲(chǔ)能企業(yè)的最大內(nèi)生推動(dòng)力在于技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品安全性，盡管短期內(nèi)儲(chǔ)能賽道可以通過(guò)非市場(chǎng)化的方式推動(dòng)，但儲(chǔ)能企業(yè)本身也要做好技術(shù)創(chuàng)新，做出更安全、可靠、低成本的產(chǎn)品。
在機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存的新能源大航海之中，儲(chǔ)能初創(chuàng)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展也變得極其重要。
關(guān)于初創(chuàng)期企業(yè)如何實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，李德勝也給出了自己的思考。
他認(rèn)為，初創(chuàng)企業(yè)要先談發(fā)展再談持續(xù)。
企業(yè)要想實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的發(fā)展，必須做到三點(diǎn)：
第一，必須要堅(jiān)定自己使命愿景價(jià)值觀。
第二，要聚焦，認(rèn)準(zhǔn)的山頭就必須要拿下，進(jìn)行飽和式攻擊。
第三，在堅(jiān)守公司價(jià)值的同時(shí)，懂得在戰(zhàn)術(shù)和打法上進(jìn)行靈活調(diào)整、快速試錯(cuò)，不能在一棵樹(shù)上吊死。
此外，李德勝認(rèn)為，創(chuàng)業(yè)講究天時(shí)地利人和，初創(chuàng)企業(yè)要成功，一定要做順應(yīng)時(shí)代的事情，懂得順勢(shì)而為才能穿越周期。
此外企業(yè)還要把“人和”放在最重要的位置，關(guān)注并持續(xù)提升員工的幸福感。
